Patrineo vs Wizio
Comparaison détaillée des deux solutions pour les CGP en 2026
Wizio et Patrineo s'adressent tous deux aux conseillers en gestion de patrimoine, mais avec des approches très différentes. Wizio se positionne comme un CRM et outil de gestion de portefeuille, tandis que Patrineo est une marketplace qui connecte les CGP avec des particuliers qualifiés grâce à un diagnostic patrimonial intelligent. Voici une comparaison honnête pour vous aider à choisir.
Comparaison détaillée
| Critère | Patrineo | Wizio |
|---|---|---|
| Type de solution | Marketplace de leads + diagnostic patrimonial IA | CRM et gestion de portefeuille pour CGP |
| Prix | Gratuit pour commencer, paiement au lead qualifié | Abonnement mensuel selon la formule choisie |
| Leads exclusifs | Oui, 1 lead = 1 CGP, jamais revendu | Non, pas de génération de leads intégrée |
| Diagnostic patrimonial | Score sur 100, 4 piliers d'analyse, rapport PDF | Pas de diagnostic orienté acquisition client |
| IA intégrée | Oui, recommandations supervisées par des experts | Fonctionnalités IA limitées à la gestion interne |
| RGPD / Hébergement | Hébergement en France, pleinement conforme RGPD | Conforme RGPD, hébergement européen |
Forces et faiblesses
Patrineo
- Génération de leads exclusifs et qualifiés grâce au diagnostic patrimonial
- Modèle au lead : pas d'abonnement fixe, vous payez uniquement pour des prospects réels
- Diagnostic IA qui pré-qualifie les particuliers avant la mise en relation
- Démarrage gratuit, sans engagement ni coût d'installation
Wizio
- CRM complet avec suivi du portefeuille client et gestion des tâches
- Bonne intégration avec les outils de reporting patrimoniaux
- Interface pensée pour la gestion quotidienne du cabinet
- Fonctionnalités de conformité et de suivi réglementaire intégrées
Notre verdict
Wizio est un bon choix si vous cherchez un CRM pour organiser votre cabinet au quotidien. Mais si votre priorité est d'acquérir de nouveaux clients qualifiés sans effort de prospection, Patrineo est la solution la plus adaptée. Les deux outils peuvent d'ailleurs être complémentaires : Patrineo pour l'acquisition, Wizio pour la gestion.
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