CGP, recevez des demandes de rendez-vous sans lever le petit doigt.
Vous êtes CGP et vous voulez des clients sans prospecter ? Patrineo trouve et qualifie vos futurs clients pour vous. Vous récupérez un contact exclusif, éclairé et motivé.
Vous en avez assez de payer pour des contacts qui ne mènent nulle part ?
Les plateformes classiques vous vendent des promesses. Voici ce que vous vivez au quotidien.
Le même contact vendu à 5 conseillers
Les plateformes revendent le même contact à plusieurs CGPs. Résultat : une course à qui rappelle le plus vite, et une personne qui ne veut plus décrocher.
Un nom et un numéro, sans contexte
Vous recevez une fiche vide. Pas de patrimoine, pas d'objectifs, pas de situation. Vous partez de zéro à chaque appel.
50 à 150 EUR par contact qui ne répond pas
Vous payez cher pour des contacts qui ne répondent pas. Le budget explose, les résultats ne suivent pas.
Vous prospectez au lieu de conseiller
Votre temps part dans la prospection et le suivi de contacts non qualifiés. Votre vraie valeur — le conseil — passe au second plan.
Chaque contact arrive avec un dossier complet et un score patrimonial
Votre futur client a vu son score, lu son diagnostic, et demande un rendez-vous. Vous récupérez un dossier complet et quelqu'un de prêt à être accompagné.
Informations complètes
Revenus, patrimoine, objectifs, situation familiale, charges
Score patrimonial & indicateurs
Score global sur 100, capacité d'épargne, taux d'endettement, répartition
Recommandations IA
Pré-générées et ajustables par vous avant tout envoi
PDF personnalisé
Votre logo, vos couleurs, vos coordonnées sur le diagnostic
Pourquoi pas les autres plateformes ?
| Plateformes classiques | Patrineo | |
|---|---|---|
| Motivation du futur client | Formulaire rempli sans contexte | Demande explicite de rendez-vous |
| Contact exclusif | Même contact vendu à 3-5 CGPs | 1 contact = 1 CGP, exclusif |
| Diagnostic inclus | Juste un nom + téléphone | Score patrimonial + bilan complet |
| Coût par contact | 50 - 150 EUR, non exclusif | À partir de 50 EUR, exclusif |
| Vos données | Appartiennent à la plateforme | 100% les vôtres |
| Personnalisation | Générique, sans votre marque | Votre marque, vos couleurs |
Ils utilisent Patrineo au quotidien
"Ce qui change tout : les gens ont demandé eux-mêmes à être contactés. En 2 semaines, j'ai débloqué 5 contacts, 4 ont répondu au premier appel, 2 sont devenus clients. Rien à voir avec les contacts classiques."
"La personne a déjà son score, elle a lu son diagnostic, et c'est elle qui a demandé un rendez-vous. Quand je l'appelle, elle sait déjà pourquoi et elle attend mon appel. Et je suis le seul à l'appeler. Ça change tout."
"Le score patrimonial, c'est malin. Les gens sont curieux de le recevoir, du coup ils remplissent tout le questionnaire. Moi je récupère un dossier complet sans avoir à poser une seule question. Un gain de temps énorme."
Des prix transparents, sans surprise
L'abonnement pour l'outil, les crédits contacts pour la marketplace. Les deux fonctionnent indépendamment.
Abonnement plateforme
Pour découvrir Patrineo
Pour les CGPs en activité
Crédits contacts (marketplace) — prix par contact selon le patrimoine
Chaque contact est exclusif, avec score patrimonial et diagnostic complet. 1 contact Starter offert à l'inscription.
Prêt à recevoir vos premiers contacts qualifiés ?
Créez votre compte en 30 secondes. 1 contact Starter offert pour tester la marketplace.
Commencer gratuitementSans engagement · Données hébergées en France · RGPD
Deux façons de trouver vos clients
La marketplace pour recevoir des contacts qualifiés, ou l'outil pour générer les vôtres.
Patrineo trouve vos futurs clients
Chaque futur client a analysé sa situation patrimoniale, reçu un score et un diagnostic personnalisé, puis demandé un rendez-vous avec un conseiller. Ce ne sont pas des formulaires remplis par hasard.
Le contact apparaît sur votre marketplace
Fiche anonymisée : tranche d'âge, zone géographique, patrimoine estimé, score patrimonial, objectifs. Vous choisissez les profils qui correspondent à votre expertise.
Vous débloquez le contact Exclusif
Coordonnées, diagnostic et recommandations : tout est dans le dossier. Le contact disparaît de la marketplace, personne d'autre ne l'appellera.
Recevez votre lien personnalisé
Un lien unique à votre nom, prêt à être partagé sur vos réseaux, votre site web, vos emails, ou par SMS.
Vos contacts répondent et reçoivent leur score patrimonial
Un questionnaire rapide, simple et optimisé mobile. En échange, votre futur client reçoit instantanément un diagnostic personnalisé avec son score patrimonial. C'est ce qui les motive à remplir le formulaire jusqu'au bout.
Tout arrive dans votre espace
Vous êtes notifié. Les données sont centralisées, organisées, et prêtes à analyser dans votre dashboard.
Générez un diagnostic PDF à vos couleurs
Un clic pour générer un diagnostic complet avec indicateurs et recommandations IA. Vous supervisez, ajustez, et envoyez un document professionnel qui porte votre marque.